Di usia 33 tahun, Yeon-kyung, yang terus-menerus gagal dalam audisi, memutuskan untuk menyerah pada musik. Sejak momen menyanyi di kontes radio Jung Seo-ha saat SMP, ia terus mengejar mimpi menjadi penyanyi, tetapi kini ia tak punya kekuatan lagi untuk bertahan. Suatu hari, Yeon-kyung menerima sepucuk surat dan sebuah gitar dari temannya Hyun-soo, yang bersamanya ia membuat musik saat SMA. Surat Hyun-soo semakin membuatnya bingung, dan untuk berpamitan dengan mimpi lamanya, ia melakukan perjalanan ke Wolmido, tempat yang penuh dengan kenangan masa-masa ia mencintai musik.