Pada Desember 1598, tujuh tahun setelah pecahnya Perang Imjin. Yi Sun-sin mengetahui bahwa pasukan Jepang berusaha mundur tergesa-gesa dari Joseon setelah kematian mendadak Toyotomi Hideyoshi, panglima tertinggi Jepang. Yi Sun-sin percaya bahwa pemusnahan total pasukan Jepang adalah cara yang benar untuk mengakhiri perang ini, jadi ia memutuskan untuk membentuk armada gabungan dengan Dinasti Ming untuk memblokir rute mundur Jepang dan memusnahkan musuh. Namun, komandan Ming, Chen Lin, yang disuap oleh Jepang, berusaha membuka jalan mundur bagi mereka, dan yang lebih buruk, pasukan bala bantuan Shimazu, komandan Jepang, sedang menuju Noryang untuk membantu penarikan mundur Jepang…