Apakah Anda ingat pertempuran Hwangsanbeol? Delapan tahun kemudian, Silla, yang telah menguasai Baekje, kini menargetkan Pyongyangseong milik Goguryeo. Ini adalah benteng terakhir yang tak tergoyahkan untuk menelan Tiga Kerajaan sekaligus. Ada seorang ambisius licik yang mendambakan Pyongyangseong milik Goguryeo, titik krusial untuk penyatuan Tiga Kerajaan. Dialah Kim Yu-sin dari Silla. Menyadari ambisi Dinasti Tang yang ingin menelan seluruh Semenanjung Korea, Kim Yu-sin dengan hati-hati merencanakan operasi gabungan dengan Goguryeo untuk mempersiapkan penyatuan Tiga Kerajaan. Namun, karena Nam Saeng, pewaris sah Goguryeo yang tiba-tiba membelot ke Dinasti Tang, rencana yang sudah berjalan lancar menjadi berantakan. Orang lain yang berada di ambang kegilaan karena Nam Saeng, yang hanya menyebabkan masalah di mana-mana, adalah Nam Gon, saudara Nam Saeng. Nam Gon, yang menghormati keinginan ayahnya Yeon Gaesomun, dengan gigih menahan manuver sabotase kakaknya, Nam Saeng. Untuk mempertahankan Goguryeo melawan koalisi multinasional Silla, ia mempertahankan Pyongyangseong menggunakan senjata baru yang luar biasa...