Pada tahun ke-16 pemerintahan Jeongjo, Raja Jeongjo, yang mencurigai adanya konspirasi pejabat untuk menutupi korupsi dalam pungutan, memberikan tugas rahasia kepada detektif terbaik Joseon untuk mengungkap dalang di balik kasus tersebut. Diserang oleh pembunuh bayaran sejak hari pertama penyelidikan, sang detektif berhasil lolos dari bahaya dengan bantuan Seo Pil, seorang pedagang anjing, dan bersama-sama mereka menuju wilayah musuh untuk mencari bunga Kaktugi, petunjuk penting dalam kasus ini. Di sana, mereka bertemu Han Gaekju, yang menguasai perusahaan dagang Joseon dan memegang kunci kasus tersebut…