Jung Oh, seorang sutradara film independen di Seoul, kembali ke kampung halamannya di Chungju setelah mendengar kabar ibunya, Yong Nyeo, jatuh sakit. Namun, Jung Oh bertemu Hae Soo, putri yang dilahirkan ibunya dengan hati, di kamar rumah sakit dan merasakan kecemburuan yang aneh sebagai putri kandung. Di kampung halamannya di Chungju, Jung Oh menghabiskan banyak hari bersama Hae Soo dan merenungkan hubungannya dengan ibunya.