Busan, 1992. Hae-woong, seorang kandidat anggota parlemen yang hidup di jalanan dan ingin mengakhiri karier politiknya. Hae-woong yakin akan memenangkan pemilu kali ini, tetapi ia dikhianati oleh Sun-tae, seorang tokoh kuat yang mengguncang dunia politik, dan dikeluarkan dari pencalonan di daerah pemilihannya. Untuk membalikkan keadaan pemilu yang diatur oleh Sun-tae, Hae-woong memperoleh dokumen rahasia yang berisi rencana pembangunan kembali Busan. Setelah mengumpulkan dana pemilu melalui Pil-do, seorang gangster yang bertindak cepat, Hae-woong terjun ke dalam persaingan sebagai calon independen dan meraih kemenangan demi kemenangan. Sun-tae juga mengetahui keberadaan dokumen rahasia yang dimiliki Hae-woong, dan perlahan-lahan mulai mencekiknya…