Seok Bong, seorang komposer tetap di Teater Seni Nasional Korea Utara, dipanggil oleh Partai beberapa jam sebelum pernikahannya dengan Bok Hee, tunangannya yang melarikan diri ke Utara. Seok Bong pulang dengan gembira setelah mengetahui dari seorang pejabat partai bahwa ia ditunjuk sebagai kepala delegasi budaya yang dikirim ke Uni Soviet. Namun, Bok Hee menghilang; hanya kakak Bok Hee yang menyambutnya. Ketika Seok Bong bertanya tentang keberadaan Bok Hee, kakak perempuannya menjawab bahwa ia tampaknya telah dibawa pergi ke suatu tempat. Hilangnya Bok Hee diatur oleh Natasha, atase kebudayaan kedutaan Soviet yang menyukai Seok Bong. Natasha merayu Seok Bong, dan Seok Bong yang tidak curiga menjadi dekat dengannya. Suatu hari, Seok Bong memasuki gereja yang hancur bersama temannya yang pembangkang, So Won, dan bertemu dengan anggota gerilya anti-Korea Utara. Kemudian, Seok Bong ditemukan oleh anggota Partai yang mengikutinya dan mengetahui bahwa So Won telah dieksekusi. Ia juga mengetahui bahwa kakak Bok Hee adalah pemimpin gerilya. Terbebani oleh serangkaian peristiwa, Seok Bong semakin putus asa ketika musik yang dikomposernya dikritik karena formalistik. Seorang teman menasihati Seok Bong untuk menemui "Bos" untuk menghindari kehancuran. "Bos" yang misterius menasihati Seok Bong untuk berkompromi dengan rezim dan membawanya ke tempat eksekusi kakak Bok Hee. Setelah meninggalkan tempat eksekusi, Seok Bong mengikuti Natasha, yang menunggunya di mobil, ke kamp penahanan tempat Bok Hee berada. Setelah penyiksaan yang kejam, Seok Bong menjadi gila dan meninggalkan Bok Hee, yang tidak lagi mengenalinya, untuk mengikuti Natasha ke rumahnya. Setelah berhubungan badan dengan Natasha, Seok Bong tanpa sadar menyebut nama Bok Hee di depannya, dan Natasha yang marah menyatakan kehancuran bagi Seok Bong. Ditangkap, Seok Bong dijatuhi hukuman mati karena bersekongkol dengan elemen-elemen reaksioner.