Kerajaan Yeonlizi, tempat anak-anak lahir dengan kutukan berubah menjadi hewan. Putri Yeonlizi 'Aya' (diperankan oleh Baek A-yeon) hidup tersembunyi sejak kecil, menyembunyikan identitasnya dengan gelang berkekuatan misterius peninggalan ibunya. Ketika kerajaan tetangga Batarr mengancam negara-negara sekitar dengan memperluas wilayahnya melalui kekuatan militer yang kuat, 'Aya' memutuskan untuk menikah demi kepentingan politik dengan pangeran Batarr 'Bari' (diperankan oleh Park Jin-young), yang belum pernah ia temui, demi melindungi Yeonlizi. Sementara itu, Jenderal Batarr 'Seo-jeong' berencana menyingkirkan sang pangeran dan memicu perang... Petualangan fantastis yang melampaui takdir 'Putri Aya', yang berupaya mengungkap rahasia kutukan dan menjaga perdamaian, serta 'Pangeran Bari', yang berusaha mencegah perang, terungkap!