Gembala muda Daud menyelamatkan domba-dombanya dari serigala dengan ketapelnya, yang mendorongnya untuk berlatih dengan tekun. Kemudian, ia menggunakan keterampilannya untuk menyelamatkan Mika dari singa, sehingga mengasah bakatnya. Bangsa Israel mengangkat Saul, yang dipilih Tuhan, sebagai raja dan memperluas kerajaan. Namun, Saul mulai menipu Tuhan untuk memenuhi keinginannya sendiri. Kecewa, nabi Samuel memperingatkan Saul dan, atas petunjuk ilahi, mengunjungi Isai. Mengikuti nubuat bahwa seorang raja untuk bangsa Yehuda akan muncul di antara putra-putra Isai, Samuel memilih Daud muda dan membawanya ke istana Saul. Raja Saul mempekerjakan Daud sebagai musisi istana untuk menyembuhkan sakit kepalanya. Sementara itu, Israel sedang kesulitan akibat invasi bangsa Filistin tetangga, yang raksasa Goliatnya menimbulkan teror khusus bagi orang Yahudi. Menyaksikan hal ini, Daud, hanya dengan berbekal ketapelnya, menantang Goliat dan mengalahkannya, membawa Israel menuju kemenangan. Daud kembali sebagai pahlawan.