Setelah Ja-yoon menghilang, Ark, tempat proyek Penyihir dijalankan, hancur oleh serangan membabi buta oleh kelompok tak dikenal. Gadis yang selamat sendirian itu melangkah ke dunia luar untuk pertama kalinya, dan dengan bantuan Kyung-hee yang ditemuinya secara kebetulan, ia tinggal di sebuah peternakan dan beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari yang hangat. Sementara itu, seiring berkumpulnya berbagai pihak dengan tujuan berbeda—penanggung jawab Jang yang melacak gadis yang hilang, agen markas Jo-hyun yang ditugaskan untuk melenyapkannya atas perintah pencipta proyek Baek, bos organisasi Yong-doo yang mengincar kepemilikan peternakan Kyung-hee, dan empat orang misterius dari Shanghai—sifat asli yang tersembunyi di dalam gadis itu mulai bangkit…