Di Pulau Nakwol, yang terisolasi dari dunia luar, beberapa tuan tanah termasuk Choi yang kaya memonopoli ekonomi pulau. Mereka menggelapkan ikan hasil tangkapan laut dan menyebarkan rumor bahwa hasil tangkapan yang buruk disebabkan oleh dewa gunung Myeongbawi. Kemudian, mereka meminjamkan uang berbunga kepada penduduk pulau, menggunakan itu sebagai umpan untuk menguasai pulau. Jongcheon dan Gwideok berusaha menghidupkan kembali pulau, tetapi penduduk yang berutang kepada Choi terpaksa pergi atau dibunuh. Kemarahan Jongcheon meledak dan dia memusnahkan geng Choi, tetapi saat sekarat di tangan dukun wanita Cheongbaek, dia masih mendambakan kebebasan pulau. Akhirnya, Cheongbaek, yang telah mencapai pencerahan, menari dalam keadaan kesurupan sebelum jatuh dari tebing dan tewas. Akhirnya, Gwideok melahirkan seorang anak laki-laki dari Jongcheon, dan kedamaian kembali ke Nakwol.