Pada akhir Dinasti Goryeo, Raja Gongmin, yang berusaha keras untuk memerintah, setelah kematian permaisuri tercintanya, Putri Noguk, menyerahkan sepenuhnya urusan negara kepada biksu kepala Shin Don dan hanya fokus pada ritual Buddhis untuk mengenangnya. Shin Don yang bernafsu melakukan tindakan asusila, menyebabkan kekacauan luar biasa di istana. Sementara itu, Hong Yun berselingkuh dengan selir raja, Ikbi, yang bahkan hamil. Raja, karena takut fakta ini terbongkar, mencoba membunuh Choi Man-saeng, yang mengetahui hal itu, tetapi malah dibunuh olehnya.