Tahun 2070, umat manusia menghadapi krisis akibat gempa bumi besar dan letusan gunung berapi. Anarki terus berlanjut akibat bencana alam, dan Busan, Korea Selatan, menjadi tempat yang dipenuhi kamp pengungsi. Di sana hiduplah seorang gadis muda, Hajin, yang bertahan hidup dengan menjual narkoba. Hajin memiliki kemampuan berkomunikasi dengan paus, tetapi menyembunyikannya. Seorang wanita asing dengan satu lengan, Baek Sang-won, mengusulkan agar Hajin pergi berburu paus vulkanik, dan Hajin mengikuti Baek Sang-won dalam perburuan mencurigakan ini. [Festival Film Fantasia Internasional Montreal ke-19]