Pada tahun 2022, Gard dan Thunder hidup di Bumi, mengelola tahanan alien yang terperangkap dalam tubuh manusia. Suatu hari, sebuah pesawat luar angkasa muncul di atas Seoul dan detektif Moon Do-seok menyaksikan pemandangan aneh... Sementara itu, 630 tahun lalu, di era Goryeo, seorang Tao palsu bernama Mu-reuk dan gadis penembak petir bernama Lee-an saling menipu untuk mendapatkan pedang suci dengan hadiah besar. Dua orang suci Heuk-seol dan Cheong-un, yang mencari rahasia pedang suci, bersama dengan Ja-jang yang bersembunyi di balik topeng, juga ikut serta dalam perebutan pedang suci. Dan pesawat luar angkasa itu bersinar terang, muncul dari lembah yang dalam...