Terpinggirkan di sekolah dan rumah, anak-anak Ji-geun, Yong-ju, Hyeon-jeong, dan Su-yeon menjalani hari-hari yang genting seperti berjalan di atas tali. Di sisi mereka, Min-jae, seorang guru yang mengajar siswa di siang hari dan bersama mereka di jalanan di malam hari, justru berusaha lebih keras untuk mereka karena masa lalu yang menyakitkan dari seorang anak yang tidak dapat dilindunginya. Suatu hari, Su-yeon berada dalam bahaya, Ji-geun dan Yong-ju yang mencoba menyelamatkannya kehilangan kontak, dan nasib masing-masing terseret ke dalam pusaran peristiwa…