Di Gu-am, sebuah pelabuhan nelayan kecil di pinggiran Busan, Tuan Son, penguasa mutlak, muak dengan kehidupan preman yang berulang-ulang tanpa pencapaian atau banyak uang, setelah bertahun-tahun menjadi kaki tangannya. Pada tahun 1993, setelah "Perang Melawan Kejahatan", para preman klan Yeongdo yang mencari wilayah baru mengincar Gu-am, yang tidak diminati siapa pun. Cheol-jin, pemain kunci klan Yeongdo dan teman lama Hee-soo, mendekati Hee-soo secara diam-diam. Hee-soo, yang ingin memulai hidup baru, berkonflik, dan pertempuran sengit untuk bertahan hidup dimulai di antara para preman kelas bawah yang berusaha merebut Gu-am yang tenang...