Dua belas malam... Dua belas kengerian... Malam kengerian merah pekat terbuka. Bagian pertama menyajikan empat puncak horor yang mendebarkan! 1. Sopir: Sopir panggilan Min-seok suatu hari menerima tawaran dari pelanggan cantik: 'Jika kau membunuhku, aku akan memberimu banyak uang'. Setelah berpikir, Min-seok menerima tawaran berbahaya pelanggan tersebut... 2. Pukul 23:55: Penerjemah Young-ran berhasil menyelesaikan tenggat waktu larut malam, memenuhi permintaan revisi editor penerbit. Malam itu, lima menit sebelum tengah malam. Seseorang membunyikan bel interkom apartemen Young-ran, yang tinggal sendiri. 3. Suara Orang Lain (atmosFEAR): Desainer suara Kwang-hyun pergi ke taman yang sepi larut malam untuk merekam suara ambient untuk pekerjaan suara sebuah drama. Saat Kwang-hyun merekam suara di sekitarnya dengan perekam dan mikrofon berkinerja tinggi, ia mendengar teriakan wanita tak dikenal melalui headphone-nya. 4. Malam Rahasia (The Secret Night): Karyawan wanita Young-min (pertengahan 20-an) menyelinap ke kantor perusahaan larut malam. Saat dia bersiap untuk menyalin informasi rahasia perusahaan yang tersimpan di komputer ke USB drive dan meninggalkan kantor, dia bertemu dengan seniornya di tempat kerja, Ha-yoon. Young-min mencoba pergi dengan tergesa-gesa, takut tindakannya akan ketahuan, tetapi Ha-yoon menahannya. Perlahan-lahan, emosi dan konflik yang terpendam di antara keduanya mulai terungkap...