Deuk-tae pergi ke kabaret untuk menemui Mulgae (Twist Kim) dan menyelamatkan Direktur Min dari gangster, sehingga mendapatkan pekerjaan. Orang tuanya telah meninggal dan dia tinggal bersama kakak perempuannya, Ok-ju, yang bekerja di sebuah butik. Saat berada di taman bersama Mulgae, dia melihat Min Young-ah dikelilingi oleh preman dan membantunya. Mereka kemudian bertemu lagi secara kebetulan, Young-ah berterima kasih kepada Deuk-tae, dan keduanya mulai merasakan ketertarikan satu sama lain. Ok-ju berpacaran dengan Direktur Min, tetapi ketika Ok-ju hamil, Direktur Min memintanya untuk menggugurkan kandungan. Hal ini menyebabkan mereka berpisah. Melihat kakaknya menderita, Deuk-tae menemui Direktur Min, tetapi menghadapi sikap dinginnya, dia memutuskan untuk membalas dendam. Balas dendamnya adalah menyakiti Young-ah, adik Direktur Min, dengan cara yang sama seperti kakaknya disakiti. Deuk-tae mendekati Young-ah, menyatakan cintanya dan menghabiskan waktu bersamanya, setelah itu dia berhubungan dengannya, hampir seperti pemerkosaan. Meskipun menyukai Young-ah, Deuk-tae memperlakukannya dengan lebih kejam karena balas dendamnya, tetapi kali ini Young-ah lebih proaktif dalam menahannya. Ketika Young-ah hamil, dia berencana memperkenalkan Deuk-tae kepada kakaknya sebagai calon suaminya. Diundang ke rumah Young-ah, Deuk-tae mengungkapkan bahwa Direktur Min telah meninggalkan kakaknya dan menyatakan bahwa itu adalah balas dendamnya. Terkejut, Young-ah meninggalkan rumah dengan mengatakan akan melahirkan di desa, sementara Direktur Min meminta gangster untuk menyingkirkan Deuk-tae. Tersiksa karena telah menyakiti Young-ah, Deuk-tae menemui Direktur Min untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, para gangster, yang tidak mengetahui situasi ini, mencoba membunuh Deuk-tae, dan Direktur Min tewas saat mencoba menghentikan mereka. Sebelum meninggal, Direktur Min meminta Deuk-tae untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Ok-ju dan berharap dia hidup bahagia bersama Young-ah.