Kwak Jae-u, yang hidup tersembunyi, mengumpulkan pasukan sukarelawan setelah pecahnya Perang Imjin. Dengan strategi cerdik, ia mengalahkan pasukan Jepang di berbagai tempat, memaksa panglima tertinggi Jepang, Katō Kiyomasa, untuk mundur. Meskipun berhasil memukul mundur pasukan Jepang yang mundur melalui pertempuran sengit, banyak sukarelawan juga gugur. Di hadapan Kwak Jae-u yang hancur karena kehilangan rekan-rekannya, istana kerajaan memberinya penghargaan atas jasanya. Namun, Kwak Jae-u menolak semua jabatan dan pensiun ke Gunung Pipasan untuk menjalani sisa hidupnya dengan tenang.