Perbatasan kawat berduri antara Turki dan Armenia terbentang dalam rekaman hitam putih, dengan lagu nenek Araksi, seorang penyintas genosida Armenia yang dilakukan oleh Turki pada tahun 1915, menghiasi urutan pengantar. Kemudian Maria muncul. Dia lahir pada tahun 1988 di Hachik, sebuah kota perbatasan di barat daya Armenia. Ketika perang dengan Azerbaijan pecah pada tahun 1991, kampung halamannya menjadi medan perang. Dia mengingat masa kecilnya, selalu cemas apakah ayahnya, yang pergi untuk mempertahankan perbatasan, akan kembali. Sejak 1993, wilayah ini terus dalam keadaan perang dingin. Tidak pernah diketahui kapan perang bisa pecah lagi. Maria memiliki keterikatan khusus pada kampung halamannya. Meskipun tinggal di kampung halamannya yang terpapar perang, dia tidak pernah berpikir untuk lahir dan tinggal di tempat lain. Maria ingin tahu bagaimana orang-orang di kota-kota perbatasan di wilayah lain hidup. Dia pertama kali mengunjungi Verkhaber, sebuah kota perbatasan di timur laut Armenia. Kota ini terletak hanya beberapa ratus meter dari perbatasan Azerbaijan, dengan danau yang berfungsi sebagai perbatasan. Terlepas dari ancaman baku tembak, Maria bertemu dengan penduduk dan kaum muda seusianya yang sedang memancing di danau. Ketakutan dan keberanian mereka yang hidup di wilayah yang sering terjadi baku tembak terungkap secara bersamaan. Kota kedua adalah Chinari. Kemarahan Sevada, yang hidup dengan sisa-sisa luka akibat peluru penembak jitu Azerbaijan yang menembus kepalanya, digambarkan dengan jelas.