Ki-tae, seorang calon pegawai negeri yang selalu gagal ujian selama bertahun-tahun, kembali ke kampung halamannya, Boryeong, setelah lebih dari sepuluh tahun. Ia telah bekerja serabutan, dari pekerjaan harian hingga berbagai pekerjaan paruh waktu, tetapi pada akhirnya yang tersisa hanyalah tumpukan utang dan tubuh yang terluka. Untuk mencari nafkah, Ki-tae mulai bekerja di sebuah bioskop tua yang memutar ulang film di kota, di mana ia bertemu Tuan Oh, seorang pelukis papan reklame. Tuan Oh, yang selalu mabuk siang dan malam, adalah orang yang kasar dan sulit ditebak, tetapi Ki-tae entah mengapa tidak merasa tidak nyaman dengannya.