Dua kakak beradik, Hyuk (Joo Jin-mo) dan Cheol (Kim Kang-woo), terpisah sejak kecil. Kakak Hyuk adalah bos organisasi penyelundupan senjata, sementara adik Cheol adalah seorang polisi. Dulu saling menyayangi lebih dari saudara mana pun, kini kedua kakak beradik itu berhadapan sebagai musuh, saling menodongkan senjata ke dada masing-masing. Hyuk dan Yeongchun (Song Seung-heon) telah membangun persahabatan yang membara selama 10 tahun dan memimpin organisasi. Kedua sahabat yang bisa mengorbankan nyawa demi satu sama lain ini kehilangan banyak hal akibat rencana licik Taemin (Jo Han-seon), mantan anggota organisasi. Hyuk ingin keluar dari organisasi, Cheol ingin menangkapnya, dan Yeongchun bermimpi untuk bangkit kembali. Terluka dalam dan salah paham membuat mereka berpisah, mereka terjebak dalam konspirasi Taemin yang ingin menguasai segalanya, dan menuju akhir yang tak terduga…