Jo Shin, seorang biksu di kuil Rakusan, bertemu Wol Rye, putri prefek, di gunung saat ia hendak menyambut Yang Mulia Yongseon. Ketika Wol Rye memintanya memetik bunga yang tumbuh di celah batu, Jo Shin, mengabaikan bahaya, memanjat tebing sekuat tenaga untuk membawakannya. Kemudian, cinta mulai bersemi di antara mereka. Ketika prefek mengadakan upacara besar di Rakusan, Jo Shin dan Wol Rye bertemu lagi. Dilanda oleh cinta, Jo Shin semakin sedih ketika mengetahui bahwa Wol Rye bertunangan dengan Mo Rye, dan bahkan memohon kepada Yang Mulia Yongseon untuk menggunakan kekuatan magisnya agar mereka bisa menikah. Sesuai instruksi Yang Mulia Yongseon, Jo Shin melantunkan doa di hadapan Bodhisattva Avalokiteśvara lalu masuk ke dalam gunung mengikuti suara lonceng. Di sana ia bertemu Wol Rye yang sedang mandi di tepi sungai. Mereka mengakui cinta satu sama lain dan melarikan diri bersama di malam hari. Dengan susah payah menghindari tentara yang mengejar, mereka menetap di lembah yang dalam dan terpencil. Di sana mereka memiliki tiga anak dan hidup dari bertani. Namun, kehidupan mereka sangat miskin dan penuh penderitaan. Suatu hari, Pyeong Mok, seorang biksu yang pernah bersama mereka di kuil, datang untuk mengajak Wol Rye kembali. Jika dia kembali, mereka takut Mo Rye akan datang mencari mereka. Pada saat yang sama, Pyeong Mok yang bejat mencoba menyerang putri sulung mereka, Byeol Ah Ri, tetapi dia membunuhnya, dan Jo Shin juga membunuh Pyeong Mok. Pada saat itu, hakim daerah, yang sedang berburu bersama tamu dari Seorabeol untuk menghiburnya, menginap di rumah mereka. Jo Shin buru-buru menyembunyikan mayat itu dan hidup dalam ketakutan.