Pada akhir era Tiga Kerajaan (645 M), Eo Jin Rang (Shin Young Gyun), seorang Hwarang dari Silla, melakukan perjalanan ke Baekje bersama Mu Dal, seorang Hwarang lainnya, untuk membalas dendam orang tuanya yang diculik oleh Baekje dan menyelesaikan karya besar penyatuan Tiga Kerajaan. Saat mencoba menyusup ke Baekje, Eo Jin Rang dan Mu Dal ditangkap oleh tentara Baekje dan dibawa ke kamp kerja paksa, tetapi mereka berhasil melarikan diri dan tiba di ibu kota Baekje. Raja Uija dari Baekje mengabaikan urusan negara, menghabiskan hari demi hari dalam pesta dan kesenangan duniawi. Putri Ban Dal (Moon Jung Sook), putri Raja Uija, meratapi kemerosotan ayahnya dan berdoa di istana untuk pemerintahannya yang baik. Eo Jin Rang menyelamatkan sang putri dari serangan bandit. Kemudian, saat Eo Jin Rang dan Mu Dal menyamar sebagai badut di pasar untuk mencari kesempatan menyusup ke istana, Eo Jin Rang sekali lagi menyelamatkan sang putri, dan keduanya jatuh cinta.