Pada April 1592, Joseon berada dalam krisis yang menentukan setelah Hanyang direbut oleh pasukan Jepang hanya dalam 15 hari sejak pecahnya Perang Imjin. Pasukan Jepang, setelah menguasai Joseon dalam sekejap, mengumpulkan kekuatan besar di Busanpo dengan ambisi untuk maju ke Tiongkok. Sementara itu, Laksamana Yi Sun-sin, meskipun menghadapi kekalahan beruntun dan Raja Seonjo yang mengungsi ke Uiju, berada dalam posisi yang sulit, namun ia mempersiapkan diri untuk berangkat sambil merenungkan taktik untuk menyelamatkan Joseon. Namun, kapal kura-kura yang rusak dalam pertempuran sebelumnya sulit untuk berlayar, dan bahkan cetak biru kapal kura-kura dicuri oleh mata-mata Jepang…