Menjelang akhir Dinasti Joseon, Ok-swe, seorang pemuda pengembara yang berkeliling negeri, menetap sebagai pekerja di rumah An Jin-sa yang berkuasa di daerah pegunungan terpencil, di mana ia menumbuhkan cinta murni dengan Geum-soon. An Jin-sa, yang belum memiliki anak meskipun usianya sudah di atas 50 tahun, menyiksa istri keduanya yang masih muda dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Geum-soon, yang dianggap sebagai keturunannya. Sang istri, yang menghibur kesepiannya setiap malam, tanpa sengaja menjalin hubungan dengan Ok-swe, dan ketika diketahui oleh An Jin-sa, ia bunuh diri karena rasa bersalah yang mendalam. Geum-soon, yang menolak rayuan An Jin-sa, akhirnya melarikan diri bersama Ok-swe tercinta untuk mencari kehidupan baru, sementara An Jin-sa, yang menjadi cacat akibat kecelakaan tak terduga, sangat menyesali kesalahannya.