Lima tahun setelah bercerai dari Seok-hwan, Hye-ri (diperankan oleh Yoo Hye-ri) tidak bisa melupakannya dan menderita anafrodisia. Dalam perjalanan ke Paris, Hye-ri bertemu dengan mantan teman sekamar Seok-hwan dan menjadi penasaran dengan kehidupan seksnya yang bebas. Setelah mencari tahu, Hye-ri mengetahui bahwa Seok-hwan sedang bepergian ke Pulau Sergo dan naik kereta untuk menemukannya. Di kereta, dia bertemu dengan seorang pria bernama Michel dan merasakan perasaan cinta padanya. Setibanya di Pulau Sergo, dia melihat suaminya tinggal bersama seorang wanita bernama Jeanne. Secara tidak sengaja mengintip hubungan mereka, Hye-ri melepaskan kerinduannya pada suaminya, mencari Michel yang ditemuinya selama perjalanan, dan menghabiskan malam yang penuh gairah dengannya. Akhirnya, Hye-ri terbebas dari anafrodisia.