Lahir dengan dua jenis kelamin dari tubuh seorang penjahat kejam dan wanita gila, Sa Bang Ji diselamatkan oleh seorang biksu dan tumbuh di Kuil Mireuk. Dia bertemu Lee So Sa, seorang janda yang datang untuk melakukan ritual peringatan kematian suaminya. Pertemuan takdir mereka membawa mereka ke dunia fana, di mana mereka berbagi cinta spiritual yang melampaui nafsu duniawi. Namun, cinta mereka diketahui oleh para tetua keluarga, dan So Sa mengkhianati Sa Bang Ji. Dalam kemarahan, Sa Bang Ji nyaris lolos dari kematian dan berkelana. Dia bertemu Mo Hwa, seorang dukun wanita, dan mulai membalas dendam pada para nyonya dari keluarga bangsawan. Namun, Mo Hwa akhirnya dibunuh oleh para pria dari klan tersebut. Sa Bang Ji, yang melarikan diri, bertemu kembali dengan So Sa. Namun, di bawah tekanan para tetua klan, So Sa memilih bunuh diri, dan Sa Bang Ji mengikutinya hingga kematian.