Jang Dong-soo, bos organisasi kriminal yang menguasai wilayah tengah, diserang secara tiba-tiba oleh seorang pria yang berpura-pura mengalami kecelakaan mobil di jalan sepi pada malam yang hujan. Setelah perkelahian, ia berhasil selamat, tetapi otoritas dan harga diri bos mafia hancur. Di hadapan Jang Dong-soo yang murka, detektif Jung Tae-seok muncul dan memintanya menceritakan semua yang diingatnya malam itu, mengungkapkan bahwa penyerang itu adalah seorang pembunuh berantai. Jang Dong-soo ternyata berhadapan dengan pembunuh berantai tanpa wajah dan menjadi satu-satunya yang selamat dan saksi. Bos mafia Jang Dong-soo, yang ingin menangkap pria yang berani menyentuhnya dengan cara yang mengerikan, dan Jung Tae-seok, seorang detektif polisi yang terobsesi menangkap pelaku, memutuskan untuk bekerja sama. Mereka memanfaatkan organisasi dan modal Jang Dong-soo, serta kemampuan informasi dan teknik Jung Tae-seok, untuk bersama-sama menangkap pembunuh berantai yang dijuluki "K"...