Pada tahun pertama pemerintahan Sunjo, Jeong Yak Jeon, seorang yang penuh rasa ingin tahu diasingkan ke Pulau Heuksan, ujung dunia, setelah penganiayaan terhadap umat Katolik, terpesona oleh makhluk laut dan memutuskan untuk menulis buku. Ia meminta bantuan Chang Dae, seorang nelayan muda yang sangat mengenal laut, tetapi Chang Dae menolak mentah-mentah, mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu seorang penjahat. Mengetahui Chang Dae mengalami kesulitan saat belajar sendiri, Jeong Yak Jeon mengusulkan pertukaran pengetahuan. Chang Dae, mendengar kata "pertukaran", dengan enggan menerimanya...