Selama tahun 1920-an, karena kolonisasi Korea oleh Jepang, terjadi eksodus penduduk Korea ke Manchuria. Tiga pejuang kemerdekaan menyamar sebagai migran untuk menghubungi Tentara Kemerdekaan di Sungai Songhua dan mengorganisir warga untuk menghentikan kemajuan Jepang.