Han Dong-min, seorang pejuang kemerdekaan, melacak Kim Chang-bae, mata-mata Jepang, hingga ke Gyeongseong, membunuhnya dan mendapatkan peta urat bijih kuil yang dimilikinya, sebelum kembali ke Manchuria. Jenderal Jepang, yang kehilangan peta urat bijih kuil (yang dapat digunakan untuk membuat senjata), memerintahkan Kang Ji-seok, seorang perwira gendarmerie Jepang keturunan Korea, untuk menangkap pembunuh Kim Chang-bae. Kang Ji-seok pergi ke Manchuria dan bergabung dengan pasukan kemerdekaan tempat Dong-min berada. Diperkenalkan kepada Kang Ji-seok oleh Dong-min, My-sa, kekasih Dong-min, langsung mengenali Ji-seok sebagai saudara tirinya. Ayah My-sa, seorang dokter, telah menyeberang ke Manchuria meninggalkan istri dan putra bungsunya Ji-seok untuk mendukung gerakan kemerdekaan. Setelah mengetahui identitas asli Ji-seok dari ayahnya, My-sa memberi tahu Dong-min bahwa Kang Ji-seok adalah perwira Jepang dan mendesaknya untuk berhati-hati. Namun, Dong-min, yang berharap Kang Ji-seok akan berubah pikiran sendiri, tetap memperlakukannya seperti biasa. Kang Ji-seok berteman dengan So-ryeo, seorang gadis penjual bunga yang ayahnya, seorang pejuang kemerdekaan, dibunuh oleh Jepang. Dia mengamati ayahnya merawat para pejuang kemerdekaan dari jauh, dan hatinya mulai goyah. Tetapi karena tidak dapat menolak perintah Jepang, dia mencuri peta urat bijih kuil dan melarikan diri. Dong-min mengejar Ji-seok dan mereka bertarung di tepi tebing. Setelah membiarkan Ji-seok melarikan diri, Dong-min memberitahunya berita pembunuhan ayahnya oleh Jepang. Ji-seok mengunjungi rumah sakit ayahnya dan menangis di depan jenazahnya. Ji-seok, yang terlahir kembali sebagai pejuang kemerdekaan sejati, menjadi sukarelawan untuk unit bunuh diri yang bertugas dalam misi berbahaya meledakkan jembatan, yang merupakan jalur pasokan bagi tentara Jepang.