Young Jin, seorang yatim piatu perang, berhasil menjadi penyanyi berkat perhatian Presiden Yoon Jung Ho. Saat melakukan perjalanan ke Jepang untuk pertunjukan amal bagi warga Korea di Jepang, Young Jin menerima kunjungan dari Lee Sang Geun, yang pernah ia temui di panti asuhan Busan di masa lalu. Jung Ah, putri Lee Sang Geun, dan Young Jin pernah bersama di panti asuhan. Mereka berpisah ketika Jung Ah pergi bersama orang tuanya, tetapi mereka tidak saling melupakan untuk waktu yang lama. Lee Sang Geun memberi tahu Young Jin bahwa Jung Ah masih merindukannya dan saat ini sedang sakit di sanatorium. Young Jin pergi ke sanatorium untuk menemui Jung Ah tetapi tidak dapat bertemu dengannya karena gangguan dari Kawauchi, dokter yang diam-diam mencintai Jung Ah. Setelah mengetahui kemudian bahwa Young Jin mengunjunginya, Jung Ah menghubungi Young Jin dan keduanya bertemu kembali. Setelah mengkonfirmasi bahwa cinta mereka masih utuh, mereka menghabiskan waktu bahagia. Namun, ketika Young Jin melewatkan jadwal karena kencannya dengan Jung Ah, komposer Lee Chang Ho bertemu Jung Ah dan mendesaknya untuk melepaskan Young Jin. Setelah menyelesaikan tur Jepangnya dan kembali ke Seoul, Young Jin menulis surat kepada Jung Ah untuk meredakan kerinduannya.