Young-sik, seorang kepala penjualan yang cakap dan penggoda, terobsesi dengan ambisi untuk naik jabatan, meninggalkan cinta pertamanya, Mi-ra, untuk merayu Hyeon-ju, putri presiden, dengan niat untuk menikahinya. Suatu hari, saat berkencan dengan Hyeon-ju di jalan gunung, Young-sik ditinggalkan sendirian dan ketika sadar, ia mendapati dirinya berada di sebuah pondok di tengah hutan. Pemilik pondok, Jin-ho, setelah kehilangan istrinya, hidup bersama istri keduanya dan keponakannya, memutuskan hubungan dengan dunia luar dan hidup dengan membedah hewan. Suatu malam, seorang wanita tak dikenal yang mengenakan kerudung muncul di kamar Young-sik, tempat ia menginap sementara, dan memberinya pengalaman yang aneh. Sejak hari berikutnya, Young-sik berkelana di sekitar pondok mencari wanita tak dikenal itu, dan wanita tak dikenal itu menyuruhnya untuk kembali kepada Mi-ra, cinta pertamanya. Saat itu, Hyeon-ju, yang datang mencari Young-sik yang hilang, bertemu dengan wanita tak dikenal di hutan dan terbunuh saat mencoba melepaskan kerudungnya. Saat meninggalkan pondok, Young-sik mendengar dari Jin-ho bahwa wanita berkerudung itu adalah putrinya, Mi-rae, yang bunuh diri setelah membunuh Hyeon-ju karena tersiksa oleh bekas luka di wajahnya akibat luka bakar. Young-sik kembali sendirian setelah mendengar ini.