Joo Tae-joo, agen elit Badan Intelijen Nasional. Saat menjalankan misi pengawalan seorang VIP istimewa, VIP tersebut tiba-tiba menghilang setelah kecelakaan. Setelah terjatuh, Tae-joo mulai bisa mendengar perkataan semua hewan. Meninggalkan Kepala Direktur Min dan Man-sik yang curiga dengan perilakunya yang aneh, Tae-joo memulai pencarian VIP dengan bantuan anjing militer bernama Ali...