Pada 26 Oktober 1979, Kim Gyu-pyeong, direktur Badan Intelijen Pusat (KCIA), membunuh Presiden Korea Selatan. Empat puluh hari sebelum kejadian tersebut, di Amerika Serikat, mantan direktur KCIA, Park Yong-gak, menimbulkan kehebohan dengan mengungkap kenyataan rezim kepada dunia dalam sebuah dengar pendapat. Blue House (Istana Kepresidenan), yang terguncang oleh pengkhianatan seorang rekan revolusioner, memerintahkan agar Park Yong-gak ditangani. Kim Gyu-pyeong secara pribadi bertemu dengan Park Yong-gak untuk mencoba membujuknya demi penyelesaian yang lancar. Situasi tampaknya mereda untuk sementara waktu, tetapi Kim Gyu-pyeong perlahan-lahan diliputi oleh kegelisahan, bersaing untuk posisi kedua dengan kepala keamanan Kwak Sang-cheon, yang bertindak sembrono karena kesetiaan buta, sambil merasakan tekanan dari organisasi rahasia presiden yang sulit ia pahami sifat aslinya.