Demi putra tercinta 'Sky', 'Kang Seok Jin', seorang ayah tunggal berhati emas, melepaskan mimpi musiknya yang ia yakini sebagai panggilan hidupnya. Saat mencari panggung pengganti, ia bertemu 'Park Young Geol' di sebuah klub malam, mengenakan pakaian berkilauan! 'Pernahkah kau memikat hati penonton? Pernahkah kau memercikkan percikan?' Seorang bintang populer di panggung malam. Namun, 'Park Young Geol' adalah seorang pemain saksofon yang mencari nafkah dengan diam-diam menyewa penonton untuk memeriahkan suasana. Ia memberi nasihat kepada 'Kang Seok Jin', seorang pemimpi yang ditemuinya secara kebetulan, tetapi tak lama kemudian, ia bertemu kembali dengannya dan putranya di tempat yang tak terduga, membuat hidupnya jungkir balik! 'Aku pikir ayah bermain saksofon itu paling keren!' 'Sky', penggemar nomor satu dan putra kesayangan 'Seok Jin'. Selalu ceria meski dalam kemiskinan, tetapi lebih serius dari siapa pun di depan saksofonnya, seorang jenius musik. Dengan melodi yang memukau, ia memikat 'Young Geol' saat mereka bertemu kembali secara kebetulan! Meskipun hidup ini mungkin peran figuran, malam ini, kita semua adalah protagonis! Serangan balik yang ceria dan cemerlang dari mereka yang ingin naik panggung kehidupan mereka dimulai!