Jung-joo, tenggelam dalam alkohol dan rokok karena kesedihan kehilangan putranya, menjalani hidup yang hancur hari demi hari. Dia mencoba mengatasi rasa sakit dengan pergi ke gereja dan berdoa dengan tekun, tetapi tidak semudah yang dia inginkan. Di hadapannya, muncul Min-gu, seorang pemuda yang baru saja keluar dari penjara. Min-gu, seorang pemuda dengan dua kali catatan kriminal, membawa barang-barangnya dalam kantong plastik alih-alih tas dan mengenakan pakaian yang sepertinya belum pernah dicuci. Melihatnya, Jung-joo mulai mengingat kembali kenangan 12 tahun lalu.