Seol-hee, seorang wanita Korea Utara yang ketahuan menyalin diam-diam kepingan drama Korea yang membuatnya terpesona, dipanggil ke ruang interogasi Departemen Keamanan. Karena takut dikirim ke kamp, dia malah diperintahkan untuk menyusup ke Selatan oleh pejabat Departemen Keamanan, Lee Soo-geun. Nam-gi, seorang preman Korea Selatan yang membutuhkan uang, dikirim oleh sebuah organisasi misionaris untuk membantu Seol-hee, yang menyamar sebagai pembelot dan menyeberangi Sungai Yalu yang dingin sendirian. Nam-gi ditangkap oleh polisi dan dibawa kembali ke Utara saat membantu Seol-hee melarikan diri dari Sungai Yalu, sementara 'Seol-hee' berhasil masuk dengan selamat ke Korea Selatan. Seol-hee menulis laporan pembelotannya di hadapan Lee Soo-geun, dan di hadapan pejabat Badan Intelijen Nasional, Jang Tae-soo. Niat tak terduga Lee Soo-geun yang dengan mudah mengembalikan Nam-gi ke Selatan, dan waktu yang kusut dari Seol-hee, yang bertindak sebagai informan Lee Soo-geun di Korea Selatan selama lebih dari sepuluh tahun. Film ini menggambarkan hubungan Utara-Selatan yang menjadi begitu rumit sehingga tidak mungkin untuk mengetahui siapa bekerja untuk apa.