Suatu hari, Soo-in (Son Ye-jin) dan Kyung-hee (Lee Eun-ju) tiba-tiba muncul di kamera Ji-hwan (Cha Tae-hyun). Keduanya, yang tampak mirip namun berbeda, adalah sahabat yang tak terpisahkan. Ji-hwan jatuh cinta pada Soo-in pada pandangan pertama dan berani mengungkapkan perasaannya, tetapi ditolak dengan sopan. Namun, Ji-hwan tidak bisa melepaskan ikatan dengan mereka dan mengusulkan untuk berteman. Sejak saat itu, mereka bertiga menjadi sahabat yang lebih segar dan indah daripada usia dua puluhan mereka. Sebagai sahabat yang tak tergantikan, Ji-hwan, Kyung-hee, dan Soo-in menjalani hari-hari terbaik dalam hidup mereka. Tetapi, tiba-tiba, perasaan asing mulai muncul di tempat yang seharusnya ada persahabatan. Saat emosi halus menyusup di antara mereka, ketiganya merasa bingung antara cinta dan persahabatan. Perasaan yang membingungkan menciptakan jarak yang bahkan tidak mereka sadari, dan akhirnya, Kyung-hee dan Soo-in menghilang, hanya meninggalkan kata-kata: "Ji-hwan membuat kami merasa tidak nyaman saja". Soo-in dan Kyung-hee pergi tanpa meninggalkan kontak atau alamat, tanpa jejak apa pun. Ji-hwan menderita, tidak dapat dengan mudah menerima kenyataan bahwa mereka telah pergi. Lima tahun kemudian, Ji-hwan, yang mencoba melupakan mereka, menerima foto tanpa pengirim. Meskipun tidak ada pengirim, Ji-hwan merasakan Kyung-hee dan Soo-in dalam foto itu. Ji-hwan memulai perjalanan untuk mencari mereka dengan penuh kerinduan. Dari sini, kisah persahabatan mereka yang cemerlang dan cinta mereka yang bertepuk sebelah tangan dimulai kembali.