Pada tahun 1930-an, aliran sesat Baek Baek memikat orang-orang naif dan baik hati dengan kata-kata manis untuk memperluas pengaruhnya. Sebagai aliran rahasia bawah tanah, mereka mengumpulkan kekayaan pengikut untuk biaya kesenangan pemimpin, dan melakukan kejahatan seperti memaksa pengikut miskin untuk mempersembahkan putri mereka sebagai selir. Sementara itu, karena takut tindakan kriminal mereka terungkap, pemimpin memerintahkan 12 kaki tangan pembunuhnya untuk melakukan pembantaian massal terhadap sekitar 350 pengikut pria dan wanita di seluruh negeri. Namun, bertahun-tahun kemudian, kejahatan mereka diungkap oleh seseorang bernama Yoo Gon-ryong. Yoo Gon-ryong, mengikuti keinginan terakhir kakeknya, mencari markas aliran Baek Baek untuk membebaskan orang-orang dari cengkeramannya. Pada pertemuan kembali dengan ayahnya, yang telah menjadi anggota aliran tersebut, dan saudara perempuannya, yang menjadi selir pemimpin, ia mengungkap kedok pemimpin Jeon Yong-hae dan mengungkapkan skala penuh aliran Baek Baek, sebuah kelompok pembunuh yang membawa seluruh dunia ke dalam teror.