Di dunia yang dilanda Yakwi, makhluk yang bukan hidup dan bukan mati yang hanya aktif di malam hari. Pangeran Lee Cheong kembali ke Joseon yang sedang krisis dan bertemu dengan prajurit terbaik, Park Jong-sa-gwan, dan rombongannya, yang bertarung melawan gerombolan Yakwi yang ada di mana-mana. Dia secara tidak sengaja bergabung dengan mereka untuk membasmi makhluk-makhluk ini. Sementara itu, Kim Ja-joon, kejahatan absolut yang ingin menelan Joseon, melaksanakan rencana terakhirnya untuk menggulingkan dunia ini…