Tahun ke-11 Gwanghae, di dataran Manchuria, tentara Joseon dikirim dalam ekspedisi melawan Qing atas paksaan Dinasti Ming. Di tengah pertempuran sengit, sayap kiri yang dipimpin oleh Komandan Heon-myeong mengalami kekalahan telak. Sambil menopang Do-yeong, wakilnya dan teman lama yang terluka, Heon-myeong mengembara dalam badai salju hingga menemukan sebuah penginapan di tengah dataran Manchuria yang tertutup salju. Tiga tentara Joseon, terisolasi di jantung wilayah musuh. Di dalam penginapan, yang menjadi kacau balau karena perang, Heon-myeong dan Do-yeong, terkejut oleh suara, menghunus pedang mereka dan bertemu Du-su, tentara Joseon lain yang diam-diam melarikan diri dari medan perang sebelum pertempuran berakhir. Di bawah angin kencang dan badai salju yang mengamuk, ketiga pria itu benar-benar terisolasi di tengah musuh. Pasukan Qing bisa muncul kapan saja. Di dalam penginapan, di mana napas pun ditahan. Namun, yang paling menekan mereka adalah niat membunuh yang mereka rasakan satu sama lain. Sebuah kata yang terucap di ambang hidup dan mati mengungkap masa lalu yang penuh konflik antara Heon-myeong dan Do-yeong. Du-su, takut dikenali sebagai desertir dan tidak tahu harus memihak siapa, diliputi kekhawatiran, sementara ketegangan yang nyata terasa di antara kedua pria yang tampaknya telah menebak niat sebenarnya satu sama lain. Masing-masing menggenggam pedang panjang, belati, atau kapak, tatapan Heon-myeong, Do-yeong, dan Du-su bertemu. Momen terakhir pertarungan berdarah untuk bertahan hidup mendekat dalam keheningan sebelum badai...