Pada tahun ke-22 masa pemerintahan Jungjong, monster raksasa muncul dan mulai menyerang rakyat. Orang-orang yang berhadapan dengan monster itu dibunuh secara brutal di tempat atau, jika selamat, terjangkit wabah penyakit dan akhirnya mati dalam penderitaan yang mengerikan, membuat Hanyang dilanda ketakutan dalam sekejap. Menganggap semua itu adalah siasat dari Perdana Menteri dan para pejabat yang memojokkannya, Jungjong memanggil mantan komandan pengawal kerajaan, Yun Gyeom, ke istana dan membentuk tim pencari. Yun Gyeom ditemani oleh Seong Han, rekan lamanya, putri tunggalnya Myeong, dan Heo Seon-gwan, yang dikirim oleh raja. Saat memburu monster itu, Yun Gyeom dan timnya segera berhadapan dengan rahasia besar yang sungguh tak terbayangkan…