Sebuah ledakan misterius terjadi di pabrik pembuatan narkoba di bawah naungan organisasi narkoba terbesar di Asia. Yeon Ok, pelindung organisasi, yang nyaris kehilangan nyawa, merasa dikhianati dan langsung menghubungi detektif Won Ho, yang telah lama memburu pemimpin organisasi, Tuan Lee, untuk memberikan informasi penting. Rak, satu-satunya yang selamat, setelah ditinggalkan oleh organisasi, memutuskan untuk bekerja sama secara aktif dalam penyelidikan Won Ho. Keduanya bergerak di antara Jin Ha Rim, yang seharusnya bernegosiasi dengan Tuan Lee, dan Sun Chang, anggota organisasi yang setia, secara bertahap mendekati identitas asli Tuan Lee. Akhirnya, Brian, sosok berpengaruh dalam organisasi, muncul di hadapan Won Ho dan Rak.