Ketika Ratu Iblis Neraka mati-matian berusaha mendapatkan Sutra Neraka yang dapat membuka dunia iblis untuk mengubah dunia manusia menjadi sarang monster, ia menemukan Peri Hwa, yang diasingkan ke dunia manusia. Menyadari rencana Ratu Iblis, Hong Gil Dong berhasil mentransfer energi jahat yang menyelimuti Peri Hwa ke dirinya sendiri untuk menyelamatkan dunia. Untuk menghilangkan energi iblis yang menyelimutinya, Hong Gil Dong mencoba bunuh diri, tetapi pada saat itu, Peri Yong tiba-tiba muncul, menyelamatkannya dan memberinya salah satu dari dua Pedang Dewa Peri yang dapat mengalahkan Ratu Iblis. Hong Gil Dong kemudian berangkat mencari pedang yang tersisa. Sementara itu, di Lembah Iblis, Peri Hwa jatuh di bawah hipnosis Ratu Iblis dan mencuri Sutra Neraka, tetapi dengan bantuan Hong Gil Dong yang muncul di sana, ia terbangun dari hipnosis dan bersama-sama melawan Ratu Iblis serta gerombolan jahat di dunia manusia.