Sekuel. Setelah belajar seni bela diri dari Guru Baekun, Gil Dong berangkat ke Hanyang untuk mengikuti ujian bela diri. Dalam perjalanan, ia berturut-turut bertemu dengan Guru Gong Cho serta kakak beradik Geopdan dan Dol-i. Untuk membebaskan ayah Geopdan dari tuduhan palsu dan pengasingan oleh orang terdekatnya, Gil Dong bersama Guru Gong Cho menghadapi Wakil Menteri Byeon dan Hwang Dae-ung, yang bahkan mengerahkan prajurit Jepang untuk membentuk formasi. Geopdan dan Dol-i juga bekerja sama, dan pada saat yang menentukan, berkat aksi heroik Gil Dong, seluruh rombongan Wakil Menteri Byeon berhasil dilumpuhkan. Mata Geopdan, yang menjadi buta karena penderitaan di masa lalu, kembali dapat melihat, membuat Gil Dong dan rombongannya bersorak gembira. Saat itu juga, karena ujian negara yang semakin dekat, Gil Dong bergegas menuju tempat ujian.