Hyung-rae kehilangan ayahnya secara tiba-tiba dan pergi ke Seoul sendirian. Ia mencoba mencari pekerjaan namun gagal, dan dalam keputusasaan, ia mengunjungi panti asuhan di mana ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Mimi, seorang gadis berhati hangat yang merawat anak-anak. Secara tidak sengaja menonton pertandingan tinju, Hyung-rae memutuskan untuk menjadi juara dan pergi ke sasana tinju, namun ia hanya diizinkan untuk berlatih. Di sasana tersebut, Wang-son sudah menjadi bintang utama dan ia juga mengincar Mimi. Karena konflik dengan Wang-son, Hyung-rae diusir dari sasana, namun ia terus berlatih dengan bantuan Mimi dan anak-anak. Sementara itu, pemilik sasana yang dikhianati oleh Wang-son demi uang, memutuskan untuk menjadikan Hyung-rae sebagai petinju masa depan. Hyung-rae menghadapi Wang-son dengan metode yang unik. Setelah mendapatkan kekuatan rahasia, ia menggagalkan rencana jahat Wang-son dan akhirnya memenangkan sabuk juara.