Setelah Abaddon, yang bercita-cita menaklukkan Bumi, dikalahkan oleh prajurit Setengah Bulan yang adil, saudaranya Adolf (diperankan oleh Kim Ki-joo) muncul di Bumi untuk membalas dendam. Namun, mereka tidak punya cara untuk menangkap prajurit Setengah Bulan yang misterius. Untuk memancing prajurit Setengah Bulan, mereka menyandera istri kepala polisi Na (diperankan oleh Kim Myung-deok). Menyadari hal ini, prajurit Setengah Bulan mencoba mengalahkan para penjahat, tetapi Adolf begitu kuat sehingga ia bergabung dengan prajurit wanita Setengah Bulan menjadi robot Setengah Bulan. Ia mengalahkan semua bawahannya tetapi dikalahkan oleh Adolf. Kemudian muncullah prajurit Setengah Bulan muda (diperankan oleh Kim Dong-wook) untuk membantu, tetapi kedua prajurit Setengah Bulan itu jatuh tak berdaya.