Tahun 1448, tahun ke-30 masa pemerintahan Raja Sejong. Khawatir akan pengembangan senjata api baru oleh Joseon, istana kekaisaran Ming secara rahasia menyerang institut penelitian artileri. "Hae San", kepala institut, menyerahkan "Jongtong-deungnok", yang berisi semua informasi pengembangan "Sin-gi-jeon", kepada putri tunggalnya "Hong Ri", sebelum meledakkan diri bersama "Sin-gi-jeon" yang hampir selesai. Menganggap rencana itu gagal, Ming mengirimkan pasukan bersenjata yang menyamar sebagai delegasi besar untuk mencari "Jongtong-deungnok" dan "Hong Ri" yang hilang…